新基建启示：不懂比特币挖矿不是好投资者

新基建启示：不明白比特币挖矿不是投资者最近讨论的好新基建。 它让芯片、IDC、5G、投资机构等相关产业“沸腾”，但这些产业并非第一天诞生。 回顾过去十年，公司发展投入了大量资金、人才、资源，但实际盈利情况如何？ 即便有国家的大力支持，真正能拿到财力的又有几个？ 一个在市场上公平而不能自己盈利的公司不是好公司投资比特币挖矿有风险吗，靠政策扶持的公司是很难有大发展的。从投资者的角度来看，如果

新基建启示：不懂比特币挖矿不是好投资者

近期热议的新基建让芯片、IDC、5G、投资机构等相关产业“沸腾”，但这些产业并非第一天诞生。 回顾过去十年的发展，大量的资金、人才、资源投入其中，实际盈利情况如何？ 即便有国家的大力支持，真正能拿到财力的又有几个？ 一个在市场上不公平、不能自己盈利的企业不是好企业，靠政策扶持的企业是很难取得长足发展的。

从投资者的角度来说，如果给投资者一个分类，我认为一流的投资者发现并创造了新的价值； 一味撒网保护本金。

新基建下的IDC——是风口不是洼地

新基建的提出，让不少行业从业者和投资机构认为，这是IDC行业的一个巨大风口，需要全力布局。 在我看来投资比特币挖矿有风险吗，这个想法一半对一半错。 对于IDC行业来说是好事，因为随着技术的发展，对计算和存储的需求呈指数级增长，必然带来相关IDC的高速增长； 但对于想要投​​资的投资者来说，无论你是专业投资机构还是相关行业角色，都需要在深入了解和慎重考虑后做出决定。

从公开资料可知，国内IDC的总负荷约为2300万千瓦。 这是近二十年来通信行业、互联网、移动互联网的发展所推动的。 新一波增长，但权威人士预计，实际年负荷增速难以超过20%。 由于IDC初期投资巨大，门槛很高，同时耗电量大，还面临各地PUE的严格限制。

从投资角度看，IDC门槛高，毛利低，回报率低。 很难带来高回报，也会面临各种规模瓶颈。 然而，80/20 法则在市场上随处可见。 毕竟能够做出理性判断的人是少数，能够发现价值洼地的人更是少之又少。

比特币挖矿——真正的价值萧条

我们承认，比特币诞生至今只有 11 年。 相对来说，还是一个非常小众，甚至不为大多数人所知的行业。 据不完全统计，迄今为止，持有比特币的人数不超过6000万，但全球有超过70亿人。 放眼市场，有多少行业会存在这样的“潜在人口红利”？

比特币挖矿作为比特币生态系统的重要组成部分，承担着维护系统安全稳定的重任。 目前全球挖矿总负荷约800万千瓦（中国约占70%），仅用十年时间增长至传统IDC体量的40%，且至今仍保持高速增长超越传统IDC增速。 我们在之前的文章中分析过，比特币挖矿本质上是计算行业的一部分，与计算行业的传统IDC有很多相似之处，都是以芯片成本和能源成本为核心成本的行业。

在上一篇文章中，我们打了个比方。 比特币目前更像是一个全球能源、科技和金融指数。 在大周期中与道琼斯指数有很高的相关性。 这种相关性来自于比特币和道琼斯成分股的投资者 可能是同一群人，也可能是相关人群：我们看道琼斯指数的成分股，基本都集中在能源、科技、和财务。 在能源方面，比特币挖矿需要大量的电力（火电、水电、天然气、电力等），在技术方面，比特币本身是由密码学极客发起的，受到了计算机行业的广泛关注和芯片行业。 在金融方面，比特币作为替代清算系统本身具有很多不可替代的金融价值。

比特币挖矿作为比特币行业的基础设施，在合规性和抗风险性方面是一个价值洼地。 然而，由于各种误解和偏见，许多投资者对此视而不见。 至于具体的原因，相信优秀的投资者一定会深入研究，得到自己的判断。

另一方面，真正的趋势不需要政策的支持，市场的自由之手会做出正确的选择。 在没有任何政策支持的情况下：

1、比特币矿机芯片率先完成CPU-GPU-FPGA-AISC进化，采用最先进的7nm工艺；

2、矿机厂商比特大陆成立四年，营收突破百亿，净利润突破50亿。 成为台积电在中国的第二大客户；

3、全球比特币矿场规模快速增长，大量闲置能源得到再利用。 国内地方政府主动建立水电消纳示范区、云计算产业园；

4、比特币价格一度突破20000美元/枚。 虽然经历了几次较大的波动，但用户群呈线性增长；

5、为了提供比特币交易服务，全球数以万计的交易所相继成立。 美国有纳斯达克和顶级机构的合规支持。 其流动性和交易量目前仅次于外汇市场，潜力非常大；

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